事務所からのお知らせLATEST MESSAGE

令和７年１月２６日に実施されたファイナンシャル・プランニング（生保顧客資産相談業務）２級試験の合格発表があり、おかげさまで無事に合格いたしました。

昨年ご縁があって朝日生命保険相互会社と代理店契約をさせていただき、せっかく生命保険代理店になるのならもう少し生命保険の知識を身につけたいと想い、業務と並行しながらコツコツと受験勉強を進めてまいりました。

NISAやiDeCoなどのワードもよく耳にするようになり、「貯蓄から投資へ」という政府のスローガンもあったので、この機会にお金にまつわる基礎知識を一通り学べたのもいい経験になりました。

私の専門である社会保険制度と民間の生命保険とは非常に親和性があり、相互に補完し合う存在だと認識しております。

特に役員の退職金への生命保険活用はおすすめです！

今後は民間の介護保険などもご検討いただいた方が良いケースもあると思います。

顧問先様によりよい提案をして喜んでいただけるよう研鑽を積んでいこうと思います。